El gobernador Marcelo Orrego reveló que ya seleccionaron las entidades financieras que estarán a cargo de colocar los bonos de la provincia en el mercado internacional y anunció que a fines de esta semana viajará a Buenos Aires para iniciar la presentación formal de la operación ante inversores.
Las entidades elegidas son JP Morgan y Santander, dos de los principales bancos de inversión del mundo, que serán los encargados de llevar adelante la colocación de los títulos de deuda. Según explicó el mandatario, ambas instituciones cuentan con una amplia experiencia en este tipo de operaciones y participan habitualmente en emisiones soberanas y provinciales.
Tras la presentación en Buenos Aires, la agenda continuará con reuniones en Londres y Nueva York, donde la delegación sanjuanina expondrá el potencial económico de la provincia y las características de la emisión, con el objetivo de captar el interés de los mercados internacionales.
“Vamos a presentarlos en Londres que tiene una agenda muy fuente, en Nueva York también. Voy a estar muy poco en algunas ciudades. Es una buena etapa porque cierran los mercados internacionales por vacaciones”, sostuvo el mandatario provincial.
La emisión de estos bonos forma parte de la estrategia del Gobierno provincial para obtener financiamiento internacional destinado a ejecutar obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo. La iniciativa fue posible luego de que la Cámara de Diputados de San Juan aprobara la autorización para que el Ejecutivo provincial pueda emitir dauda, una herramienta que permitirá acceder a recursos externos en mejores condiciones financieras. Es que como lo reveló anteriormente en Canal 13 del ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, dadas las condiciones macroeconómicas y los niveles del índice del Riesgo País, es el momento óptimo para la búsqueda de créditos internacionales con bajas tasas.
Los fondos obtenidos estarán destinados a obras vinculadas al desarrollo energético y de infraestructura, entre ellas la ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum, la construcción de nuevas líneas eléctricas de alta tensión y la ejecución de infraestructura vial necesaria para acompañar el crecimiento de la actividad minera y productiva de la provincia. El objetivo es fortalecer la capacidad energética y mejorar la logística para facilitar la salida de la producción hacia los mercados nacionales e internacionales. También la infraestructura abarcará la mejora de caminos y la construcción de miles de viviendas conformadas por la construcción de 30 barrios.
En rueda de prensa, el gobernador sostuvo que la provincia debe anticiparse al crecimiento económico que proyecta para los próximos años y contar con la infraestructura necesaria para acompañar ese proceso. "Tenemos la oportunidad de generar infraestructura y no esperar a que los problemas nos golpeen la puerta. Hay que crear las condiciones para sacar nuestros productos al mundo", planteó Orrego al explicar los objetivos de la colocación de deuda.
En ese sentido, destacó que San Juan atraviesa un escenario financiero más sólido que el que encontró al asumir la gestión, porque “el Estado estaba en una situación financiera realmente muy delicada. Gracias al esfuerzo de los sanjuaninos y decisiones firmes logramos que las condiciones de San Juan sean de las más efectivas de la provincia. Nos da la posibilidad de emitir un bono que no es poca cosa”, relató.
La misión oficial estará integrada por el ministro de Infraestructura, equipos técnicos del EPSE y especialistas en materia económica, quienes acompañarán las presentaciones ante bancos e inversores.
El 80% será colocado en el exterior por los dos bancos mencioandos, pero sobre el resto, el gobernador explicó que la provincia tiene que "colocar bonos, el 20% acá (el país), con distintos colocadores que tienen mucha experiencia. Creo que nos va a ir muy bien. Ahora queda hacer la presentación de lo que es San Juan al mundo".
La expectativa del Ejecutivo provincial es que la operación tenga una buena recepción en los mercados, especialmente porque JP Morgan y Santander concentran una parte importante de las colocaciones de bonos soberanos y subnacionales en el ámbito internacional, algo que ya han realizado con otras provincias.
